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Resumo atualizado da carteira de seguros.

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Clientes

Particulares, empresas e potenciais clientes numa carteira única.

Cliente	Pessoa segura associada	Contacto	Tipo de seguro	Prémio anual	Próxima renovação	Oportunidades	Estado

Gestão de Carteira

Apólices por companhia, cliente e estado. Os valores são os comunicados na última importação, não previsões de renovação.

Cliente	Seguradora	Apólice	Ramo	Estado	Prémio	Data de referência	Ações

Importar apólices — Excel BD clientes

Lê A–V (identificação), BD (companhia), BG (parceria), BH (apólice), BI (valor anual) e BK (data), usando D como ramo. Associa pelo NIF 1 (G) e NIF 2 (H). Não cria fichas nem lê dados bancários. Pré-visualização obrigatória.

Sel.	Companhia	Apólice	Tomador	Valor anual	Parceria	Data	Situação

Intervenientes da apólice

Para criar uma pessoa, utiliza «Novo particular» e regressa à apólice. Não serão criadas apólices duplicadas.

Cliente	Papel

Importar BD clientes para upload.xlsx

Formato original: Pessoa Segura 1 / NIF 1 (tomador e primeira pessoa segura); Pessoa Segura 2 / NIF 2 (segunda pessoa segura); companhia na coluna BD e apólice na coluna BH (identificadas também pelo cabeçalho). Pré-visualiza e confirma antes de gravar.

Selecionar ficheiro Excel (.xlsx)

✓	Linha	Apólice	Tomador / NIF	2.ª pessoa segura / NIF	Validação

Importar carteira e base de dados de pessoas seguras

O ficheiro é lido no navegador e apenas os registos confirmados são enviados ao Supabase. Verifica sempre os dados antes de gravar. Não são criados recibos.

Selecionar APENAS exportação de carteira do programa DS (.xls, .xlsx ou .html). Para o ficheiro «BD clientes para upload», usar o botão verde «IMPORTAR A MINHA BASE DE CLIENTES» na Gestão de Carteira.

✓	Linha	Cliente / NIF	Companhia / Apólice	Estado / Prémio	Resultado da comparação

Importar clientes — Excel

Lê os separadores Particulares, Empresas e Contactos_extra. Compara os dados antes de gravar. Os dados não são enviados para outros serviços de análise; a leitura do Excel acontece no navegador.

Ficheiro Excel (.xlsx)

Importar	Linha / Tipo	Cliente	Correspondência	Alterações propostas (selecionar campos)

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Cliente	Oportunidade	Valor	Fase	Previsão	Ação

Tarefas e seguimentos

Cliente	Tarefa	Data	Estado	Ação

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