Painel geral
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Importa os PDFs das apólices: o CRM prepara automaticamente as fichas dos tomadores e das pessoas seguras. Antes de gravar, confirma os dados extraídos.
Clientes
| Cliente | NIF | Contacto | Apólices |
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Apólices registadas
| Apólice | Seguradora | Cliente | Produto | Início | Prémio comercial | Estado |
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Importação de apólices e criação automática de clientes
Leitura local de todas as páginas do PDF, com regras para Real Vida, ASISA, Generali Tranquilidade, Zurich e VICTORIA. A extração é parcial e deve ser revista antes de guardar. Não existe IA nem OCR.
Importar clientes por Excel
Os dados são analisados no navegador. Moradas com código postal português são separadas automaticamente. Revê os resultados antes de guardar; duplicados não são importados.