Análises calculadas diretamente a partir das apólices no CRM. Os prémios refletem os valores registados; não representam recebimentos nem comissões.
Gráficos da carteira
Os gráficos acompanham os filtros acima. Passe o rato sobre as barras para consultar os valores.
Prémios por ramo
Prémios por seguradora
Apólices por ramo
Emissões por mês
A evolução utiliza a data de emissão disponível e não representa uma série histórica da carteira.
Distribuição por ramo
Ramo
Apólices
Prémios registados
Prémio médio
% do total
Distribuição por seguradora
Seguradora
Apólices
Prémios registados
Prémio médio
% do total
Ramo × Seguradora
Ramo
Seguradora
Apólices
Prémios registados
A análise histórica rigorosa requer versões datadas da carteira. Este relatório utiliza os registos atualmente disponíveis, filtrados pela data escolhida.
Dashboard
Resumo atualizado da carteira de seguros.
Acessos rápidos
GESTÃO DE RELAÇÕES
Clientes
Consulta rápida da carteira e acesso à ficha completa.
Cliente
Pessoa segura associada
Contacto
Tipo de seguro
Prémio anual
Próxima renovação
Oportunidades
Estado
Gestão de Carteira
Apólices por companhia, cliente e estado. Os valores são os comunicados na última importação, não previsões de renovação.
Cliente
Seguradora
Apólice
Ramo
Estado
Prémio
Data de referência
Ações
Importar base de dados de clientes e apólices
Modelo «BD clientes para upload»: consolida pessoas por NIF, aproveita a ficha mais completa e mantém as apólices distintas. Pré-visualização obrigatória. Os dados bancários não são importados nesta versão.
Cliente
Ficha
Apólices
Situação
Editar dados da apólice
Intervenientes da apólice
Para criar uma pessoa, utiliza «Novo particular» e regressa à apólice. Não serão criadas apólices duplicadas.
Cliente
Papel
Importar BD clientes para upload.xlsx
Formato original: Pessoa Segura 1 / NIF 1 (tomador e primeira pessoa segura); Pessoa Segura 2 / NIF 2 (segunda pessoa segura); companhia na coluna BD e apólice na coluna BH (identificadas também pelo cabeçalho). Pré-visualiza e confirma antes de gravar.
✓
Linha
Apólice
Tomador / NIF
2.ª pessoa segura / NIF
Validação
Importar carteira e base de dados de pessoas seguras
O ficheiro é lido no navegador e apenas os registos confirmados são enviados ao Supabase. Verifica sempre os dados antes de gravar. Não são criados recibos.
✓
Linha
Cliente / NIF
Companhia / Apólice
Estado / Prémio
Resultado da comparação
Importar clientes — Excel
Lê os separadores Particulares, Empresas e Contactos_extra. Compara os dados antes de gravar. Os dados não são enviados para outros serviços de análise; a leitura do Excel acontece no navegador.
Importar
Linha / Tipo
Cliente
Correspondência
Alterações propostas (selecionar campos)
Centro de Alertas
Fins de vigência, pagamentos irregulares, datas por validar, acompanhamento pós-venda, propostas, venda cruzada e aniversários. Alertas calculados ao abrir esta página; não são enviadas mensagens automaticamente.
Prioridade
Cliente
Apólice
Alerta
Data
Ação
A opção «Criar tarefa» guarda uma tarefa no CRM. Se já existir uma tarefa equivalente, não cria outra. As apólices anuladas são excluídas dos alertas de vigência e acompanhamento. A data de emissão não é usada para inventar uma renovação anual.
Gestão comercial
Oportunidades
Cliente
Oportunidade
Valor
Fase
Previsão
Ação
Tarefas e seguimentos
Cliente
Tarefa
Data
Estado
Ação
Novo cliente
CL
ÁREA DE CLIENTE · VISÃO 360°
Ficha
Apólices associadas
Inclui apólices como tomador principal ou pessoa segura.
Dados pessoais e identificação
Contactos
Relações
Histórico comercial
FICHA DE APÓLICE
Apólice
Coberturas e capitais
Regista livremente coberturas, capitais seguros, franquias e exclusões desta apólice.
Documentos da apólice
Anexa PDF, imagens, Word ou Excel (até 10 MB por ficheiro). Os documentos ficam privados e associados a esta apólice.
Abre uma apólice para consultar os documentos.
Histórico
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GESTÃO DE APÓLICES
Nova apólice
IMPORTAÇÃO ASSISTIDA
Importar apólices por PDF
Seleciona vários PDFs. A leitura local extrai texto pesquisável; PDFs digitalizados sem texto precisam de revisão manual. Confirma sempre os dados antes de guardar.